我國制造業(yè)規(guī)模全球第一，工業(yè)軟件作為工業(yè)技術(shù)軟件化的產(chǎn)物，是工業(yè)知識的結(jié)晶，更是制造強(qiáng)國的“國之重器”。近年來，認(rèn)識到發(fā)展工業(yè)軟件的重要性，政策持續(xù)支持工業(yè)軟件發(fā)展，部分工業(yè)軟件技術(shù)已實(shí)現(xiàn)突破。在政策、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)多重因素下，我國工業(yè)軟件行業(yè)有望迎來快速發(fā)展。

工業(yè)軟件是指在工業(yè)領(lǐng)域里進(jìn)行研發(fā)設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)管理、生產(chǎn)調(diào)度和過程控制的相關(guān)軟件與系統(tǒng)。在軟件行業(yè)中，工業(yè)軟件只占很小的比例，卻是工業(yè)制造的大腦和神經(jīng)，堪稱工業(yè)領(lǐng)域的“皇冠”，其中高端軟件更是“皇冠”上的“明珠”。在近年來幾次“卡脖子”事件中，工業(yè)軟件和芯片是同時(shí)擊中中國制造的“軟”“硬”兩把利劍。但芯片萬眾矚目，相反工業(yè)軟件作為“制造強(qiáng)國”最大短板卻未引起社會各方足夠重視。

產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

國產(chǎn)廠商崛起正當(dāng)時(shí)。我國工業(yè)軟件2020年達(dá)到近兩千億市場規(guī)模，且仍以每年15%左右的增速增長，增速快于全球平均水平，潛力巨大。但國產(chǎn)工業(yè)軟件廠商普遍規(guī)模較小，市占率較低，其中設(shè)計(jì)軟件國產(chǎn)廠商份額僅5%左右，與國外產(chǎn)品差距較大，而生產(chǎn)控制類和信息管理類產(chǎn)品國產(chǎn)份額較高，但在高端產(chǎn)品上仍有較大的國產(chǎn)替代空間。這在一定程度上是因?yàn)槲覈I(yè)化進(jìn)程起步晚，工業(yè)基礎(chǔ)相對薄弱，對工業(yè)知識和技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的積累不夠重視，進(jìn)而導(dǎo)致重要工業(yè)軟件的發(fā)展與國際領(lǐng)先水平存在較為明顯的差距。

在此情形下，我國對工業(yè)軟件自主化水平提升極為重視。2021年2月，科技部發(fā)布《關(guān)于對“十四五”國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃首批18個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)2021年度項(xiàng)目申報(bào)指南征求意見的通知》，工業(yè)軟件為18個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)之一。其中《“工業(yè)軟件”重點(diǎn)專項(xiàng)2021年度項(xiàng)目申報(bào)指南建議》提出到2025年，引領(lǐng)現(xiàn)代制造業(yè)發(fā)展的新模式、新平臺、新體系和新業(yè)態(tài)逐步形成，核心工業(yè)軟件基本實(shí)現(xiàn)自主可控，基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的工業(yè)軟件平臺及數(shù)字生態(tài)逐步形成，工業(yè)軟件自主發(fā)展能力顯著增強(qiáng)，推動(dòng)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)創(chuàng)新以及技術(shù)體系、生產(chǎn)模式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)和價(jià)值鏈的重塑。2021年４月，工信部發(fā)布了《“十四五”智能制造規(guī)劃》（征求意見稿），該規(guī)劃提出到2025 年，突破一批研發(fā)設(shè)計(jì)軟件，開發(fā)一批行業(yè)專用軟件，控制執(zhí)行、生產(chǎn)制造和經(jīng)營管理等軟件市場競爭力進(jìn)一步提升，研發(fā)一批達(dá)到國際同類水平的新型軟件。

產(chǎn)業(yè)剖析

工業(yè)軟件主要包括研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件、生產(chǎn)制造類工業(yè)軟件、經(jīng)營管理類工業(yè)軟件、嵌入式工業(yè)軟件等，其中嵌入式軟件占比最高。

研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件是我國工業(yè)軟件這一“短板中的短板”。我國的高端CAD、CAE、PLM等工業(yè)軟件市場被SAP、西門子、達(dá)索、PTC等國外廠商所壟斷，國內(nèi)本土企業(yè)在這一領(lǐng)域面臨著一定的挑戰(zhàn)。當(dāng)前CAD市場中外資企業(yè)處于絕對的壟斷地位，同時(shí)國內(nèi)企業(yè)中中望軟件、華天軟件在CAD領(lǐng)域也具備了一定的積累。EDA市場當(dāng)前呈現(xiàn)Synopsys、Cadence、MentorGraphics三足鼎立的局面，國內(nèi)也涌現(xiàn)出華大九天、芯禾科技等本土廠商。PLM軟件中，國際巨頭西門子、達(dá)索、PTC是PLM市場的三大技術(shù)引領(lǐng)者，我國進(jìn)入PLM領(lǐng)域市場較晚，在技術(shù)服務(wù)水平上與服務(wù)范圍覆蓋度上與國外的企業(yè)存在一定的差距。此外，一些國內(nèi)本土企業(yè)在一些細(xì)分領(lǐng)域有著不俗的表現(xiàn)，例如，航天神軟、金航數(shù)碼在軍工航天市場有突出表現(xiàn)。可以看到，在研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件這一“短板中的短板”領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)開始奮起直追。

生產(chǎn)制造類工業(yè)軟件外資廠商占據(jù)市場的主要份額，國內(nèi)廠商呈追趕態(tài)勢，當(dāng)前已是同臺競技的局面。以Siemens、Schneider、Honeywell和GE為例，這四家公司在該領(lǐng)域占據(jù)中國近三成市場，但同時(shí)國內(nèi)企業(yè)在MES、SCADA等主要細(xì)分市場出現(xiàn)國內(nèi)龍頭廠商，例如寶信軟件、中控技術(shù)等企業(yè)。國內(nèi)廠商陸續(xù)崛起，當(dāng)前生產(chǎn)管控類軟件已呈現(xiàn)中外廠商同臺競技的局面。

經(jīng)營管理類工業(yè)軟件國內(nèi)企業(yè)具備較好的發(fā)展水平，但是高端的管理運(yùn)營類工業(yè)軟件仍被國外企業(yè)主導(dǎo)。以金蝶、用友網(wǎng)絡(luò)為代表的本土企業(yè)在經(jīng)營管理類領(lǐng)域占據(jù)國內(nèi)市場較大的市場份額，以SAP與Oracle為代表的國外企業(yè)在國內(nèi)市場中也有一定的份額，且其占據(jù)的主要是高端市場份額。

嵌入式工業(yè)軟件領(lǐng)域國內(nèi)企業(yè)具備一定的發(fā)展優(yōu)勢，在新技術(shù)催化下未來可能迎接新的發(fā)展機(jī)遇。以工業(yè)通信類嵌入式軟件為例，華為是該領(lǐng)域的核心參與者，在我國市場中占據(jù)著絕大部分的份額。隨著5G等技術(shù)的發(fā)展，工業(yè)通信很可能迎來新的發(fā)展機(jī)遇，從而使華為、中興等企業(yè)進(jìn)一步提升其市場競爭力。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

持續(xù)釋放政策紅利，促進(jìn)工業(yè)軟件深入發(fā)展。工信部開展智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目，在國際合作、重點(diǎn)領(lǐng)域和技術(shù)突破、垂直行業(yè)應(yīng)用試點(diǎn)等方面進(jìn)一步細(xì)化。對于地方政府來說，要將工業(yè)軟件作為一個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完善產(chǎn)業(yè)配套服務(wù)體系。此外，還要加大工業(yè)軟件人才引培力度，既包括軟件人才，也包括行業(yè)專家。

加速信息技術(shù)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)企業(yè)數(shù)字化覆蓋。企業(yè)要用數(shù)字化車間構(gòu)建一個(gè)橫向全面覆蓋各種管理流程、縱向不同層次搭配直通底層數(shù)據(jù)的自動(dòng)化和信息化網(wǎng)絡(luò)，為生產(chǎn)和管理信息的一體化打下基礎(chǔ)，未來需要進(jìn)一步拓展智能應(yīng)用的覆蓋范圍和深度功能。
加強(qiáng)行業(yè)深度研究，打造垂直領(lǐng)域智能應(yīng)用。行業(yè)方面，加強(qiáng)行業(yè)深度研究，將行業(yè)積累的工業(yè)、管理規(guī)律與人工智能算法結(jié)合，整合行業(yè)數(shù)據(jù)和企業(yè)數(shù)據(jù)，嘗試開發(fā)工業(yè)智能應(yīng)用。人工智能建立在對特定領(lǐng)域深度學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，在工業(yè)領(lǐng)域的智能應(yīng)用同樣需要豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和研究基礎(chǔ)。
強(qiáng)化工業(yè)知識技術(shù)積累，避免出現(xiàn)技術(shù)空心化現(xiàn)象。我國工業(yè)化進(jìn)程起步相對較晚，工業(yè)知識積淀對工業(yè)軟件發(fā)展的支撐力不足。但同時(shí)也應(yīng)看到我國是唯一具備完整工業(yè)體系的國家，具備誕生工業(yè)軟件巨頭的工業(yè)環(huán)境基礎(chǔ)。對于企業(yè)，應(yīng)重視項(xiàng)目產(chǎn)出的知識和技術(shù)成果的軟件化，并加強(qiáng)成果的應(yīng)用；對于政府，可以加強(qiáng)對關(guān)鍵工業(yè)基礎(chǔ)知識和技術(shù)的支持力度，鼓勵(lì)引導(dǎo)軟件企業(yè)、裝備制造商、用戶、科研院所強(qiáng)化協(xié)同，聯(lián)合開發(fā)面向產(chǎn)品全生命周期和制造全過程各環(huán)節(jié)的核心工業(yè)軟件。

緊抓工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展機(jī)遇，探索“換道超車”。對于我國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而言，在強(qiáng)化工業(yè)知識積淀與短板補(bǔ)齊的同時(shí)，也應(yīng)當(dāng)強(qiáng)調(diào)發(fā)展模式的創(chuàng)新。工業(yè)軟件的發(fā)展大致可以分為“單體軟件本身的發(fā)展——軟件協(xié)同應(yīng)用階段——工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”三大發(fā)展階段，當(dāng)前處于向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要過渡期，應(yīng)牢牢抓住這一過渡期帶來的機(jī)遇。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為工業(yè)軟件的發(fā)展帶來了新的價(jià)值平臺，工業(yè)軟件未來的開發(fā)和部署將可能圍繞著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺體系進(jìn)行架構(gòu)，在這樣的新發(fā)展圖景下，工業(yè)APP將成為工業(yè)軟件發(fā)展的新形態(tài)，工業(yè)APP將是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)這一操作系統(tǒng)的應(yīng)用程序。

當(dāng)今中國正經(jīng)歷百年未有之大變局，想從一個(gè)制造大國轉(zhuǎn)向一個(gè)制造強(qiáng)國，必須攻克工業(yè)軟件行業(yè)。工欲善其事，必先利其器。發(fā)展工業(yè)軟件就是一種軟件強(qiáng)國戰(zhàn)略，工業(yè)軟件是一切高精端制造的基礎(chǔ)，沒有工業(yè)軟件，工業(yè)4.0無從談起，路漫漫其修遠(yuǎn)兮，我們必須承認(rèn)差距，發(fā)展工業(yè)軟件這條路注定漫長，卻值得等待。